در پایان آوریل 2022، ما یک ستون ویژه به نام "وقتی هوا خوب شد، 2022 پایین را کپی می کنیم" باز کردیم. تا پایان ژوئن، ما بیشتر بر روی مسیرهای صنعت انرژی جدید، از جمله زنجیره صنعتی بالادست و پایین دست باتری های لیتیومی برای وسایل نقلیه با انرژی جدید، شرکت های پیشرو در زمینه مواد معدنی لیتیوم و نمک های لیتیوم، از جمله زنجیره صنعتی بالادست و پایین دستی فتوولتائیک تمرکز کرده ایم. انرژی خورشیدی. به طور خاص، ما به مواد سیلیکونی و همچنین زنجیره صنعتی بالادست و پایین دست تولید برق بادی توجه بیشتری می کنیم، در نهایت، دارایی های تولید برق سبز را اضافه کردیم.
باید گفت که از ابتدای ماه می تا پایان ژوئن 2022، قیمت سهام شرکت های پیشرو این مسیرهای انرژی نو که بر روی آنها تمرکز و تحلیل کرده ایم، به شدت افزایش یافته است. با این حال، اگر به شاخص کل بازار نگاه کنیم، در صورت بازگشت به پایین و بیشتر از برگشت، علاوه بر انرژی جدید، لازم است برخی از مسیرهای صنعتی دیگر نیز باتوم را به دست گیرند. انرژی.
به اصطلاح چرخش بخش صنعت، باید گفت که در اواسط ژوئن 2022، دیدیم که صنعت بایجیو شروع به کار کرد و سپس فرآوری مواد غذایی شروع به کار کرد، از جمله مفهوم فروشگاه معاف از گمرک که صحبت کردیم. در مورد قبل در اواخر خرداد نیز شروع به افزایش نسبتاً زیادی کرد. چگونه برای برخی از صندوق هایی که در مراحل اولیه تخلیه شده اند، وارد بازار شویم؟ در واقع خیلی سخت است.
در 28 ژوئن 2022، شاهد یک نشانه جدید بودیم مبنی بر اینکه حجم زیادی از سرمایه وارد مسیر صنعت نیمه هادی شده است و برخی از شرکت های نیمه هادی پیشرو در مقادیر زیادی افزایش یافته اند. من فکر می کنم کاملاً ممکن است که قبل از گزارش سه ماهه دوم، نیمه هادی ها نیز در چرخش بخش شرکت کنند. در واقع، در ستون "جزر و مد برمی گردد، پایین خواندن 2022"، در 11 مه، علاوه بر انرژی های جدید، به طور خاص به صنعت نیمه هادی ها نیز اشاره شده است، اما به نظر می رسد تمرکز کل بازار بر روی انرژی های نو باشد. بنابراین زمانی برای در نظر گرفتن نیمه هادی ها وجود ندارد، بنابراین برای مدت طولانی در پایین ساکت بود.
معمولی ترین نیمه هادی در ناحیه پایین ارزش گذاری تاریخی بود که در 11 مه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پایین ارزش گذاری نه تنها با خودش مقایسه می شود، بلکه شامل نسبت P/E صدک ارزش گذاری آن و کل بازار است. چه 20 یا 30 صنعت اولیه و چه بیش از 120 صنعت ثانویه شنوان، در سطح نسبتاً پایینی قرار دارد، در پایان خرداد شاهد بودیم که نیمه هادی ها احتمال زیادی برای مشارکت در چرخش صفحه یک مرحله جدید دارند. . ما هم باید روحیه بگیریم
